Представителям владельцев облигаций концерна "Африка Исраэль" удалось вчера придти к соглашению по поводу способа урегулирования долга концерна в размере 7,5 миллиардов шекелей.

Согласно схеме, предложенной владельцами облигаций, они готовы простить концерну долг в размере 1 миллиард шекелей. Взамен владелец концерна Лев Леваев должен внести в кассу "Африки Исраэль" миллиард шекелей собственного капитала и передать владельцам облигаций 30% акций концерна стоимостью около 1,5 миллиарда шекелей. Это означает, что пакет акций концерна в руках Леваева снизится с 75% до 45%.

Полтора миллиарда шекелей долга будут обменяны на акции дочерних компаний "Африки Исраэль". В данном случае концерн по-прежнему будет держать контрольный пакет акций своих "дочек". Оставшиеся 3,5 миллиарда долга будут эмитированы в виде одной или двух серий долгосрочных облигаций с уровнем прибыльности в 6% годовых.

Это предложение нуждается в утверждении банками, которым Леваев должен полмиллиарда шекелей. Кроме того, значительная часть акций концерна, принадлежащих Леваеву, заложены банкам в обмен на ссуду в размере 2,5 миллиарда шекелей.

Если договор будет утвержден, концерн будет располагать наличностью в размере 1,5 миллиарда шекелей. Эта сумма позволит погасить большую часть долгов концерна по облигациям, срок эмиссии которых истекает в ближайшее время.

В первую очередь будут погашены облигации 9-й серии, срок эмиссии которых истекает в ноябре 2009 года, и облигации 24-й серии, срок эмиссии которых истекает в апреле 2010 года.

Ссылки по теме: