Минувшей ночью было достигнуто соглашение между руководством принадлежащего Льву Леваеву концерна "Африка Исраэль" и держателями облигаций концерна.

По этому соглашению Лев Леваев сохранит полный контроль над концерном, влив в его кассу 750 миллионов шекелей частных средств. Вместе с тем, его пакет акций снизится с 75% до 52,9%, а долг перед держателями облигаций вырастет с 7,4 миллиарда до 7,6 миллиарда шекелей.

550 миллионов шекелей держатели облигаций получат немедленно по утверждении соглашения. Еще 1,4 миллиарда шекелей долга будут обменяны на акции концерна. 1,2 миллиарда шекелей долга будут обменяны на акции дочерних компаний концерна, таких, как "Африка Нехасим" и AFI Development.

1 миллиард шекелей долга будет переведен в новую краткосрочную серию облигаций с уровнем прибыльности в 4,5%. Для погашения оставшегося долга будет эмитирована серия долгосрочных облигаций с уровнем прибыльности в 7,25%.

Кроме того, руководство концерна было вынуждено дать свое согласие на продажу приобретенного в 2007 году здания New York Times на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это позволит увеличить собственный капитал концерна на 1,5 миллиарда шекелей.

Отметим, что соглашение вступит в силу только после того, как будет утверждено банками, которым Леваев должен свыше 3 миллиардов шекелей. Кроме того, концерн должен достичь соглашения с держателями облигаций 9-й серии, срок погашения которых истекает в ноябре.

Ссылки по теме: